JP’s Investment Talk 11-10-2021

ETF

ETF’s tracken een markt of sector (branche). Dit kunnen verschillende sectoren zijn afhankelijk van welke ETF je kiest. ETF’s zijn behoorlijk veilig doordat ze zijn samengesteld uit aandelen van meerdere bedrijven. ETF’s groeien met de beurs mee, zij maken dus geen extra rendement boven de beurs prestatie. Echter corrigeert dit vaak wel gedeeltelijk de inflatie waardoor je een stuk koopkracht behoud kunt realiseren.

Vraag uit de groep (Harry). Betalen ETF’s dividend?
Niet alle ETF’s betalen dividend maar er zijn er die dit wel doen. Bijvoorbeeld ETF van S&P500.
Rendement Dividend + gain tussen 8 – 11% Dekt op dit moment dus niet de gehele inflatie.
Op dit moment staan wij  op een kritiek punt. De economie wereldwijd staat er slecht voor, Devaluatie van valuta staat op zo’n 30%. Het is belangrijk om te zorgen dat je jezelf beschermt tegen inflatie. Je kunt ETF’s (onder andere) gebruiken om een potje te hebben voor als je geld nodig hebt. ETF’s zij liquide net als crypto en aandelen. Wanneer je vandaag verkoopt, heb je morgen je geld op de rekening staan. Dit is beter dan op je bankrekening. Daar krijg je nauwelijks rente, waardoor je eigenlijk geld verliest.

Geschiedenis

Wat er op dit moment gebeurd in de macro economie is niet nieuw. Eerder zijn er ook monetaire wijzigingen geweest en veranderingen in het financiële systeem. Door te kijken naar gebeurtenissen uit het verleden kunnen wij een inschatting maken van wat ons nu mogelijk te wachten staat.

De huidige situatie lijkt op een combinatie van 1873 en 1920. In 1873 werd de goud + zilver standaard vervangen door enkel een goud standaard (monetaire verandering). In Amerika werd een wet aangenomen tegen zilver als betaalmiddel. Hierdoor stortte de prijs van zilver in.  Dit leidde tot een depressie die ten minste 5 jaar duurde (lengte afhankelijk van welk land je bekijkt). Deze depressie wordt wel de lange depressie genoemd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Coinage_Act_of_1873

1920 was er een enorme devaluatie van de Duitse Mark met hyperinflatie als gevolg. De nieuwe Weimar Republiek moest na de 1^e wereld oorlog zoveel vergoeding betalen dat dit een probleem vormde. Als oplossing zette de Duitse regering de druk pers aan en creëerde geld zonder dat daar enige economische grondslag voor was. Dit leidde uiteindelijk tot hyperinflatie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_in_the_Weimar_Republic

Wij hebben nu dus te maken met 2 uitdagingen:

1. Verandering van monetair systeem
2. Devaluatie van fiat geld.

https://www.historischnieuwsblad.nl/de-paniek-van-1873-veranderde-amerika/

https://www.historycentral.com/rec/EconomicPanic.html

Rond 1920 heerste de Spaanse griep, deze pandemie werd gebruikt om het monetaire systeem aan te passen. Wat uiteindelijk leidde tot de “Grote Depressie” eind jaren 1920. De basis voor onze huidige economie is gelegd tussen 1777 en 1900. En was gebaseerd op de goud standaard. Deze werd in 1971 opgeheven door president Nixon van de VS. Door de loskoppeling ontstond FIAT geld dat niet meer gebaseerd is op onderliggende waarde van goud.

Om waarde (koopkracht) van je geld veilig te stellen zal je er harde assets voor moeten kopen. Voorbeelden van harde assets zijn: Crypto, goud en vastgoed.
Bij Crypto is het belangrijk om te kijken wat institutionele beleggers (Smart Money) zoals Grayscale doen. Grayscale heeft de volgende crypto in haar portfolio: Bitcoin, Bitcoin cash, Chainlink, Decentraland, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Horizen, Litecoin, Livepeer, Stellar en Zcash. Niet alle coins lijken even kans vol, maar het feit dat zij er geld in steken geeft aan dat zij verwachten dat het wat kan worden. Bekijk dus vooral waarom zij deze coins hebben en doe je eigen research voordat je besluit te investeren. Grayscale gaat focus leggen op DeFi, omdat zij dit zien als innovatie op de oude economie. Denk aan Uniswap en Luna.
Verder verwacht JP dat we veel crashes zullen gaan zien in Bitcoin waarmee angst gecreëerd zal worden. Dat zorgt ervoor dat de institutionele beleggers iedere keer in de dip kunnen kopen (wanneer de meeste mensen in paniek verkopen). Laten wij dezelfde tactiek volgen als de institutionele beleggers, door ons niet bang te laten maken maar juist te kopen in de dip.
Op dit moment zien we aanwijzingen voor devaluatie van valuta. Een van de gevolgen hiervan zijn de hoge energie prijzen.

Strong Collectief 1 en 2

Beide collectieven lopen naar verwachting. Collectief 1 heeft nu 9 nodes over een aantal dagen kunnen we de 10^e node aanschaffen.
Collectief 2 heeft afgelopen weekend de 11^e node erbij gekregen. De 12e volgt met ongeveer 8 dagen.
De strong prijs loopt mooi op en de verwachting dat Strong voor november $850,- zal staan staat nog steeds. Met de 2 protocollen die gaan draaien (Fanthom en Polygon) lijkt het risico aardig verlaagt voor Strongs voortbestaan op korte termijn. Alles ziet er dus goed uit.
Strong heeft het maximum aantal nodes per wallet verlaagt naar 100 (was 200). Dit heeft niets te maken met de rewards. Mensen met meer dan 100 nodes ervaarden problemen bij het claimen van hun strong, om dat op te vangen is besloten om voor iedereen die nog niet boven de 100 nodes zit de grens te verlagen. Zou je toch meer dan 100 nodes willen hebben kan dat nog steeds maar zal je een extra account moeten aanmaken in MetaMask.

Bitcoin

Wat JP verwacht te zien is een stijging met daarna een bounce op de +/- $57400,- gevolgd door een stijging.

Een Dead Cat scenario lijkt een gepasseerd station. Dan had dat al moeten uitspelen. Bitcoin is al te ver gestegen om dit nog te verwachten.

Vraag uit de groep: Waar kan ik beter in investeren Bitcoin of ICP.

Bitcoin zie ik meer als goud het is de crypto waar ik mijn spaargeld in zou zetten als “Store of Value”. ICP zie ik meer als investering vanwege de grote potentie die ik zie voor ICP op de lange termijn.

ICP

ICP gaat internet vervangen. Er is een eigen taal ontwikkeld waarin alle Dapps en websites gebouwd gaan worden. Op dit moment worden programmeurs opgeleid hierin. Net zoals dit gebeurde met bijvoorbeeld FaceBook. Dat had ook lange aanloop nodig maar kijk nu. Er is al eerder geprobeerd om het internet te innoveren en die pogingen zijn mislukt. Echter is het nu anders omdat bij eerdere pogingen er nog geen blockchain technologie was. Hetzelfde hebben we ook gezien met E-cash dat in 1983 uiteindelijk flopte omdat de techniek nog niet rijp was. Nu met blockchain erachter werkt het wel. Zie Bitcoin.

JP legt kort uit hoe ICP werkt als laag op het internet en data opslag in de Canisters. Dit gaat voor de notulen te ver.om uit te werken. Hier komen we in latere zoom meetings en blogs zeker op terug.

Vraag uit de groep (Carlson): Hoe kan ik ICP staken?

Je moet een account aanmaken op de website: https://identity.ic0.app/

Wanneer je dat gedaan hebt krijg je een 6 cijferige code.

Hiermee kun je inloggen op de website (ICP wallet): https://nns.ic0.app/#/auth

Vervolgens koop je ICP op een exchange (bijvoorbeeld Binance). Je kunt nu de gekochte ICP naar de ICP wallet sturen en het daar staken.

Wanneer je het voor 8 jaar vast zet maak je een rendement van 28% op jaarbasis. Om te compounden moet je wel zelf steeds je winst herinvesteren. JP is erg enthousiast over deze mogelijkheid omdat je met staken en de verwachte groei van ICP veel meer rendement kan maken dan wanneer je jouw ICP alleen vast houd.
100 ICP staken voor 8 jaar. Verwachting ICP stijgt naar $10000,- met een rendement van 28%.

Dit betekend 100*1.28⁸ = 720 ICP na 8 jaar
720 * $10.000 = $7.200.000
Dit levert 6 maal zoveel rendement als wanneer je ICP houdt zonder staken.

NFT’s

De NFT’s zelf zijn klaar. We lopen alleen nog tegen een uitdaging aan wat betreft de eigenaar van de NFT en de naam van de eigenaar in de telegram groep. We voegen een link toe aan de NFT via “Unlocked Content” .de eigenaar kan via de link zich aanmelden zodat wij weten wie de eigenaar is welk wallet adres daarbij hoort. Echter lang niet iedereen gebruikt zijn echte naam in telegram, en mensen veranderen hun naam in telegram nog wel eens. Dat maakt het lastig voor ons om mensen mee te nemen in verlotingen.. Dus mochten jullie hier een briljante oplossing voor weten horen wij dat graag.

We verwachten dat binnen nu en 2 weken dit is opgelost en de eerste Brons NFT’s te koop zullen zijn op Opensea. De Brons NFT komt te koop voor 0,1 Eth.
Voor diegene die 3 NFT’s bezitten (Brons, Zilver en Goud) creëren we extra passief inkomen via Strong nodes.

Crypto fonds

Voor de houders van de NFT’s wordt een crypto fonds gestart. Een deel van de opbrengst van de NFT’s (12,5% Brons, 25% zilver, 50% goud) wordt geïnvesteerd in een mandje met diverse crypto’s. Na 5 jaar wordt alles verkocht en wordt de winst naar Rato verdeelt over de eigenaren van de NFT’s op dat moment.

De volgende Crypto komen in het fonds:

Binance Coin
Bitcoin
Chainlink
Enjin
Ethereum
FTX
Internet Computer Protocol
Polygon
Terra
Uniswap
Vechain
Ripple
Cardano
LTC
Polygon

Dat was het voor deze week.

Heb jij ook interesse in investeren volg ons dan op Telegram: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup