Wat is de S&P 500 ESG-Index?

De S&P 500 ESG-index is een aandelenmarktindex die beoogt om de prestaties van bedrijven binnen de S&P 500 te meten die zich inzetten voor bepaalde milieu-, sociale en bestuurlijke criteria. ESG staat voor Environmental, Social, and Governance, wat verwijst naar de belangrijkste criteria waarnaar bedrijven worden beoordeeld. Bedrijven die goed presteren op deze criteria worden geselecteerd voor opname in de index op basis van hun ESG-score, die wordt berekend op basis van gegevens van verschillende ESG-ratingbureaus. Deze index is ontworpen om investeerders (beleggers) te helpen bij het vinden van beleggingsmogelijkheden die rekening houden met ESG-criteria.

Selectiecriteria

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor opname in de S&P 500 ESG-index, moeten eerst lid zijn van de S&P 500-index (lees ook mijn artikel over de S&P 500-Index: Wat is de S&P 500-Index?). Dit betekent dat ze al behoren tot de top 500 beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten op basis van hun marktkapitalisatie. Vervolgens worden bedrijven gerangschikt op basis van hun ESG-scores, die worden berekend op basis van factoren zoals milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en “corporate governance”. Bedrijven die hoog scoren op deze criteria worden in de index opgenomen.

De ESG-scores worden berekend met behulp van gegevens van verschillende ESG-ratingbureaus, waaronder S&P Global Ratings, MSCI ESG Research en ISS ESG. Elk van deze bureaus hanteert zijn eigen methodologie voor het berekenen van ESG-scores, maar over het algemeen overwegen ze factoren zoals de CO2-voetafdruk van een bedrijf, milieubeleid, arbeidspraktijken, bestuursdiversiteit en executive compensation.

Het selectieproces van de S&P 500 ESG-index is ontworpen om bedrijven te identificeren die voldoen aan hoge ESG-standaarden en tegelijkertijd representatief zijn voor de S&P 500-index als geheel. Er is geen specifieke minimum ESG-score die bedrijven moeten behalen om in de S&P 500 ESG-index te worden opgenomen. In plaats daarvan worden bedrijven gerangschikt op basis van hun ESG-scores ten opzichte van hun peers en worden de top 75% van in aanmerking komende bedrijven opgenomen in de index.

Het doel van de S&P 500 ESG-index is om investeerders een manier te bieden om te investeren in bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria. Dit is belangrijk omdat steeds meer investeerders geïnteresseerd zijn in het investeren in bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Door te investeren in de S&P 500 ESG-index, kunnen investeerders profiteren van de potentiële voordelen van ESG-investeringen, zoals het verminderen van risico’s en het verbeteren van de prestaties op de lange termijn.

S&P 500-Index versus S&P 500 ESG-Index

De S&P 500-index en de S&P 500 ESG-index zijn twee veelgebruikte benchmarks voor de prestaties van Amerikaanse aandelenmarkten. Hoewel ze beide zijn samengesteld uit dezelfde 500 bedrijven, verschillen ze in de criteria die worden gebruikt om bedrijven te selecteren en te rangschikken. Hieronder volgen enkele belangrijke verschillen tussen de twee indexen:

1. Selectiecriteria: De S&P 500-index selecteert bedrijven op basis van hun marktkapitalisatie en andere financiële criteria, terwijl de S&P 500 ESG-index bedrijven selecteert op basis van hun prestaties op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en corporate governance.
2. Rangschikkingscriteria: De S&P 500-index rangschikt bedrijven op basis van hun marktkapitalisatie, terwijl de S&P 500 ESG-index bedrijven rangschikt op basis van hun ESG-scores.
3. Samenstelling: De S&P 500-index bestaat uit de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, terwijl de S&P 500 ESG-index bestaat uit de 75% hoogst scorende bedrijven binnen de S&P 500-index op het gebied van ESG-criteria.

Het is belangrijk op te merken dat de prestaties van de S&P 500 ESG-index in het verleden iets beter waren met die van de S&P 500-index, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs in de toekomst het geval zal zijn. Investeerders die geïnteresseerd zijn in het beleggen in een index moeten zorgvuldig onderzoek doen naar de selectie- en rangschikkingscriteria van de index en hun eigen beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid overwegen voordat ze een beslissing nemen.

Voordelen S&P 500 ESG Index

Steeds meer investeerders zoeken manieren om het risico van hun portefeuille te verlagen door te diversifiëren in ETF’s (Exchange Traded Funds). Een populaire index onder deze investeerders is de S&P 500, die de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten vertegenwoordigt en zo min mogelijk risico biedt. Met de wereldwijde toename van de aandacht voor duurzaamheid is er echter ook de S&P 500 ESG-index gekomen. Wat is het verschil tussen deze twee indices en welke biedt mogelijk meer rendement in de toekomst?

• Toenemende aandacht voor duurzaamheid: Bedrijven die goed scoren op ESG-criteria, zoals milieubeheer, arbeidsomstandigheden en “corporate governance”, worden steeds meer gewaardeerd door investeerders, overheden en consumenten. Dit zorgt ervoor dat bedrijven die voldoen aan de ESG-standaarden, mogelijk hogere inkomsten en een betere reputatie krijgen dan hun tegenhangers die minder aandacht besteden aan ESG-criteria. Dit kan leiden tot een hoger rendement voor de S&P 500 ESG-index.
• Regulering: Steeds meer regeringen over de hele wereld introduceren wet- en regelgeving om de milieu-impact van bedrijven te beperken en om ESG-praktijken te bevorderen. Bedrijven die zich niet houden aan deze voorschriften, lopen het risico van boetes en schade aan hun reputatie. Bedrijven in de S&P 500 ESG-index, die over het algemeen beter scoren op ESG-criteria, zijn waarschijnlijk minder kwetsbaar voor deze risico’s.
• Innovatie en efficiëntie: Bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en ESG, zijn vaak innovatiever en efficiënter dan hun tegenhangers die minder aandacht besteden aan deze aspecten. Bedrijven in de S&P 500 ESG-index kunnen daarom betere financiële prestaties leveren door middel van innovatieve en efficiënte bedrijfspraktijken, waardoor het rendement van de index kan toenemen.

Of je nu geïnteresseerd bent in de S&P 500-index of de S&P 500 ESG-index, beide hebben hun voordelen. De S&P 500-index is een gevestigde en brede index die een grote diversiteit aan bedrijven vertegenwoordigt, terwijl de S&P 500 ESG-index gericht is op bedrijven die voldoen aan hoge ESG-standaarden en op lange termijn beter presteren op het gebied van duurzaamheid. Welke index je ook kiest, zorg ervoor dat je zorgvuldig onderzoek doet en begrijpt welke risico’s en kosten eraan verbonden zijn.

Prestaties

De S&P 500 ESG-index heeft de afgelopen jaren beter gepresteerd dan de traditionele S&P 500-index. Volgens gegevens van S&P Global heeft de S&P 500 ESG-index een groei van 11,49% doorgemaakt in de afgelopen drie jaar, terwijl de S&P 500-index met 10,18% groeide. Over een periode van vijf jaar groeide de S&P 500 ESG-index met 9,34%, vergeleken met de S&P 500-index die met 8,09% groeide. En over een periode van tien jaar groeide de S&P 500 ESG-index met 10,40%, terwijl de S&P 500-index met 10,04% groeide.

—–

—–

Deze cijfers tonen aan dat investeren in bedrijven die goed scoren op het gebied van ESG-criteria niet alleen gunstig is voor het milieu en de maatschappij, maar ook kan leiden tot hogere rendementen voor beleggers. Het succes van de S&P 500 ESG-index kan worden toegeschreven aan het feit dat bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria over het algemeen beter presteren op de lange termijn en minder risico met zich meebrengen.

Als investeerder is het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen voordat je besluit om te investeren en ervoor te zorgen dat je begrijpt welke kosten en risico’s er verbonden zijn aan het beleggen in ETF’s die gericht zijn op de S&P 500 ESG-index. Echter, de recente prestaties van de index zijn een veelbelovend signaal voor beleggers die op zoek zijn naar duurzame beleggingsopties die niet alleen goed zijn voor de planeet en de maatschappij, maar ook kunnen zorgen voor een hoger rendement op de lange termijn.

Investeren in S&P 500 ESG

Als je wilt beleggen in de S&P 500 ESG-Index, dan zijn ETF’s een aantrekkelijke manier om dit te doen. Er zijn verschillende ETF’s die gericht zijn op de S&P 500 ESG-Index en die investeerders in staat stellen om te profiteren van de prestaties van bedrijven die voldoen aan hoge ESG-standaarden. Hieronder staan enkele voorbeelden van ETF’s die zich richten op de S&P 500 ESG-Index:

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Dit ETF volgt de MSCI USA Extended ESG Focus Index, die bedrijven selecteert op basis van ESG-criteria en ook rekening houdt met bedrijven die zich bezighouden met controversiële activiteiten.
2. SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV): Dit ETF volgt de S&P 500 ESG-index en heeft als doel om de prestaties van bedrijven die voldoen aan ESG-criteria binnen de S&P 500 te repliceren.
3. Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Dit ETF volgt de FTSE US All Cap Choice Index, die bedrijven selecteert op basis van ESG-criteria en rekening houdt met bedrijven die zich bezighouden met controversiële activiteiten.
4. Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC): Dit ETF volgt de TIAA ESG USA Large-Cap Index, die bedrijven selecteert op basis van ESG-criteria en bedrijven uitsluit die zich bezighouden met controversiële activiteiten.
5. Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE): Dit ETF volgt de S&P 500 ESG-index en heeft als doel om de prestaties van bedrijven die voldoen aan ESG-criteria binnen de S&P 500 te repliceren.
6. iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL): Dit ETF volgt de MSCI USA ESG Leaders Index, die bedrijven selecteert op basis van ESG-criteria en bedrijven uitsluit die zich bezighouden met controversiële activiteiten.

Het is belangrijk om te onthouden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan beleggen en dat ETF’s ook kosten met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om grondig onderzoek te doen voordat je besluit om te investeren en ervoor te zorgen dat je begrijpt welke kosten en risico’s er verbonden zijn aan het beleggen in ETF’s.

Slot

Het is belangrijk om op te merken dat de S&P 500 ESG-index geen statische lijst van bedrijven is. De index wordt periodiek herzien om ervoor te zorgen dat deze blijft voldoen aan de hoogste ESG-scorende bedrijven binnen de S&P 500-index. Dit herzieningsproces vindt jaarlijks plaats en omvat een grondige evaluatie van alle in aanmerking komende bedrijven op basis van hun ESG-scores en de mate waarin ze voldoen aan de criteria van de index.

Als gevolg van deze jaarlijkse herziening kan de minimum ESG-score die vereist is om in de index te worden opgenomen, veranderen. Bedrijven die ooit hoog scoorden op ESG-gebieden, kunnen in de loop van de tijd zakken in de ranglijsten vanwege verschillende redenen, zoals milieuschandalen of slechte “corporate governance”-praktijken. Dit kan ertoe leiden dat deze bedrijven uit de index worden verwijderd en worden vervangen door andere bedrijven die beter presteren op het gebied van ESG.

Het continue proces van evaluatie en herziening van de S&P 500 ESG-index zorgt ervoor dat de index blijft voldoen aan de hoogste ESG-standaarden en de beste weerspiegeling is van de S&P 500 als geheel. Het biedt ook een extra motivatie voor bedrijven om hun ESG-prestaties te verbeteren, aangezien de index steeds hogere ESG-normen hanteert. Door te investeren in een S&P 500 ESG-ETF, kunnen investeerders profiteren van de prestaties van bedrijven met sterke ESG-prestaties en tegelijkertijd bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Disclaimer:

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het is belangrijk dat beleggers hun eigen onderzoek doen voordat ze besluiten om in de S&P 500 ESG-index of enige andere belegging te investeren. De informatie in dit artikel is gebaseerd op openbare gegevens en is niet noodzakelijkerwijs volledig of nauwkeurig. De auteur is niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit artikel.